RPA для отдела продаж
Роботы берут на себя рутину: сбор лидов, обновление CRM, подготовку КП и договоров, сверку оплат и напоминания менеджерам. Команда фокусируется на сделках — без бесконечных копипаст и дедлайнов «вручную».
Запросить аудит процессовЧто даёт роботизация продаж
Мы автоматизируем повторяемые операции через роботов и интеграции: браузерные сценарии, API, e-mail/IMAP, парсинг Excel/PDF, распознавание документов и вебхуки. Роботы работают 24/7, логируют каждое действие, а менеджеру прилетает только «чистая» задача в CRM.
Бизнес-эффекты
- −30–60% времени на рутину (поддержка карточек, КП, счета, статусы).
- +10–25% к конверсии в сделку за счёт скорости реакции и полноты данных.
- Прозрачность SLA: робот не забывает и не устаёт.
Сценарии для отдела продаж
Лиды и квалификация
- Захват заявок из форм, чатов, маркетплейсов, почты → создание лида в CRM*.
- Обогащение профиля: ИНН/ОГРН, сайт, соцсети, телефоны, отрасль, выручка.
- Дедупликация и мёрдж: совпадения e-mail/телефон/ИНН.
Документы и КП
- Сбор позиций и цен из прайс-листов → шаблоны КП/счёт/договор (DOCX/PDF).
- Извлечение реквизитов из входящих счетов/актoв с OCR*.
- Электронная подпись/отправка на согласование, контроль статуса.
CRM-операции
- Автообновление стадий и задач по SLA, напоминания и эскалации в чат.
- Сверка остатков/цен из ERP, обновление карточек товаров/услуг.
- Автосоздание сделок из оплаченных счетов, закрытие «мусорных» лидов.
Оплаты и сверки
- Импорт выписок банка/эквайринга, сопоставление по назначению/сумме/ИНН.
- Апдейт статуса «оплачено», создание актов/УПД, уведомление менеджера/клиента.
- Алерты по долгам/просрочкам, автогенерация писем-напоминаний.
Маркетинг ↔ продажи
- Нормализация UTM* в лидах, запись источника/кампании в сделку.
- Передача статусов сделок в рекламные кабинеты (конверсии для оптимизации).
- Сбор отчётов по CPL/CPA/ROI на уровне креативов/менеджеров.
Контроль качества
- Проверка заполненности обязательных полей в сделках.
- Аудит звонков/писем на соответствие скриптам (ключевые фразы/индикаторы).
- Аналитика SLA: время до первого контакта, до сделки, узкие места.
Где роботы особенно полезны
Инструменты и архитектура
Используем зрелый стек: оркестратор задач, очередь, браузерные и серверные роботы, распознавание, коннекторы к CRM/ERP/почте и дашборды. Ниже — основные блоки.
Роботы и оркестрация
- Оркестратор*: расписания, ретраи, таймауты, деплой, версии.
- Очередь*: задания в очередях по приоритетам, отложенные задачи.
- Браузерные боты (headless) для кабинетов без API; серверные боты для API/файлов.
Парсинг и документы
- Парсинг HTML/JSON/CSV/XLSX, конвертации, валидация схем.
- OCR* и распознавание таблиц, извлечение реквизитов/сумм/дат.
- Генерация DOCX/PDF по шаблонам, штампы и электронная подпись.
Коммуникации
- IMAP/SMTP: чтение/отправка писем, вложения, маршрутизация.
- Вебхуки/боты: уведомления в чатах (назначение ответственного/эскалация).
- Шаблоны писем, персонализация на основе CRM.
Интеграции и данные
- CRM/ERP/биллинг/эквайринг: API/файлы, синхронизация справочников.
- Хранилище событий (логи роботов), витрины для отчётов и контроля SLA.
- Дашборды: статус роботов, ошибки, экономия часов, конверсии/выручка.
Качество и безопасность
- Секреты в хранилище, шифрование, маскирование персональных данных.
- Ролями ограниченные токены, журнал действий, версия конфигов.
- Юнит-тесты сценариев, тестовые стенды, канареечные запуски.
Типовой стек
Как мы внедряем RPA
Карта процессов и ROI
Фиксируем шаги, частоты, SLA и исключения. Оцениваем экономию часов и влияние на CR/выручку.
Проектирование роботов
Схема входов/выходов, очереди, ретраи, правила дедупликации и эскалаций. Макеты шаблонов документов.
Разработка и QA
Стенд, демо-данные, edge-кейсы, нагрузка. Тесты парсинга/распознавания, фолбэки.
Пилот и канарейка
Запуск на малой группе/кластерe. Сбор метрик ошибок/скорости/пользы, корректировки.
Боевой контур и регламенты
Расписания, мониторинг, алерты, инструкции для команды и план аварийного отключения.
Что вы получаете
Роботы и интеграции
- Набор роботов под ваши процессы (лиды, КП/счета, CRM, сверки, алерты).
- Шаблоны документов и коннекторы к почте/CRM/ERP.
- Логи, дашборды и алерты по SLA/ошибкам/экономии часов.
Документация
- Паспорт каждого сценария: входы, выходы, SLA, ретраи, откаты.
- Схемы данных, форматы файлов, маппинги полей.
- Инструкции для поддержки и обновлений.
Поддержка и обучение
- Обучение менеджеров и админов RPA-контура.
- Сервисный план: мониторинг, фикс-пакеты, расширение сценариев.
- Еженедельные инсайты: узкие места, новые кандидаты на роботизацию.
Примеры KPI
- Время до первого контакта, доля обработанных ≤15 мин.
- Точность реквизитов и конверсия в счёт/оплату.
- Экономия часов и стоимость обработки лида.
Кейсы
E-commerce: КП и счета
Робот собирает корзину клиента, подставляет цены/наличие, формирует КП и счёт, отправляет письмо, создаёт задачу в CRM. Результат: −68% времени менеджера, +14% CR в «счёт→оплата» за счёт скорости.
B2B-услуги: входящие заявки
Захват заявок из почты/форм/чатов, обогащение ИНН/сайтом/выручкой, дедупликация и назначение менеджера. Отклонённые лиды помечаются с причиной. Итог: −45% ручной рутины, время до первого контакта 7→2 ч.
Дистрибуция: сверка оплат
Импорт банковских выписок, автоматическое сопоставление платежей со счетами, статус «оплачено», уведомления и акт/УПД. Итог: 95% платежей закрываются без участия бухгалтера, просрочки ↓ на 23%.
Чек-листы и контроль качества
Надёжность
- Ретраи с экспоненциальной паузой, идемпотентность операций.
- Таймауты, дедлок-детекторы, керосинки для зависших задач.
- Канареечные выпуски и откаты версий.
Данные и приватность
- Маскирование ПДн, шифрование секретов, контроль ролей.
- Журнал действий, хеш-сверки файлов, версии конфигов.
- Удаление временных файлов/сканов по расписанию.
Мониторинг
- Метрики: успех/ошибки, среднее время шага, длина очереди.
- Алерты: падение источника, капча, изменения верстки, 4xx/5xx.
- Дашборды эффективности: экономия часов, влияние на CR/выручку.
ROI-калькулятор
- Экономия часов × ставка менеджера.
- Прирост CR × средний чек/маржа.
- Затраты на внедрение и поддержку → срок окупаемости.
| Сигнал | Порог | Действие |
|---|---|---|
| Ошибка шага бота | >=3 подряд | Стоп сценария, эскалация, откат версии/селекторов |
| Очередь задач | >N за Х минут | Горизонтальное масштабирование воркеров |
| Точность OCR | <95% | Fallback на ручную проверку, доп. правила/шаблоны |
| Время до первого контакта | > SLA сегмента | Эскалация руководителю, автописьмо клиенту |
FAQ
С чего начать и сколько длится пилот?
Начинаем с 2–3 сценариев с максимальной возвращаемостью (лиды/КП/счета). Базовый пилот обычно занимает 5–10 рабочих дней.
Если у кабинета нет API?
Используем headless-браузерные боты с устойчивыми селекторами, детектим изменения верстки, добавляем фолбэки.
Как избежать ошибок с дублями и «битой» информацией?
Идемпотентные идентификаторы, правила дедупликации и валидации, мёрдж по e-mail/телефон/ИНН, логи и откаты.
Это безопасно?
Да: секреты в хранилище, шифрование, маскирование ПДн, контроль ролей, аудит действий и версии конфигов.
Расшифровка терминов
- CRM: система управления клиентами и сделками.
- Оркестратор: управление расписаниями, версиями и ошибками роботов.
- Очередь/брокер: распределение задач между воркерами по приоритетам.
- OCR: распознавание текста и таблиц в сканах/PDF.
- UTM: параметры для определения источника и кампании.
- SLA: целевые сроки обработки задач и ответов.
- Headless-бот: безинтерфейсный браузер для автоматизации действий.
- Webhook: входящий триггер о событии (заявка, оплата и т. п.).
- Идемпотентность: повтор операции без дублирования результата.
Готовы разгрузить отдел продаж и ускорить сделки?
Соберём карту процессов, посчитаем ROI и запустим роботов на ключевые задачи. Через пару недель увидите экономию часов и рост конверсии.
Запросить аудит и план работ