Процесс продаж
Описываем этапы, статусы, правила перехода, причины отказа и ответственность менеджеров.
CRM
Внедрение CRM под процессы продаж и сервиса
Помогаем внедрить CRM как рабочий контур управления продажами и сервисом, а не как еще одну базу контактов без дисциплины и отчетности.
Что входит в работу
CRM приносит результат только тогда, когда отражает реальный процесс: от первого контакта до сделки, повторной продажи и сервиса. Мы начинаем не с выбора кнопок, а с логики работы команды: этапы, статусы, роли, обязательные поля, причины потерь, правила коммуникации и управленческие отчеты. После этого настраиваем систему так, чтобы она помогала продавать и контролировать работу.
Структура данных
Настраиваем поля, справочники, источники, сегменты и контроль обязательного заполнения.
Автоматизация
Добавляем задачи, напоминания, уведомления, маршрутизацию заявок и повторные касания.
Отчетность
Собираем отчеты по воронке, скорости реакции, конверсии, потерям и результатам команды.
Как работа связана с продуктами и системами
Мы не оставляем стратегию, карты процессов и отчеты отдельными документами. Результат связывается с Business OS, CRM, BPM, ERP, аналитикой или теми инструментами, которыми уже пользуется команда.
Business OS
Задачи, процессы, роли, документы, SLA и управленческие дашборды в одном рабочем контуре.
CRM, BPM и ERP
Связываем логику процессов с существующими системами, не требуя сразу менять весь ИТ-контур.
Управленческие дашборды
Результат контролируется через KPI, SLA, загрузку, просрочки, узкие места и стоимость процесса.
Что остается после проекта
- карта процесса и целевой маршрут
- матрица ответственности RACI
- SLA и модель статусов
- дерево KPI и требования к дашборду
- backlog автоматизации
- план пилотного внедрения
Когда это нужно
- Заявки теряются между каналами, менеджерами, чатами и таблицами.
- CRM уже есть, но в ней неполные данные, лишние статусы и слабая управленческая отчетность.
- Нужно масштабировать продажи без ручного контроля каждого обращения.
Как строим проект
Диагностика
Изучаем источники заявок, текущую воронку, роли, точки потерь и качество данных.
Проектирование
Фиксируем целевой процесс, статусы, поля, автоматизации, интеграции и отчеты.
Настройка
Внедряем CRM, переносим данные, подключаем формы, телефонию, почту и аналитику при необходимости.
Запуск команды
Обучаем пользователей, стабилизируем правила и проверяем, что отчеты отражают реальность.
Какие показатели контролируем
скорость реакции
конверсия этапов
потери заявок
качество данных
продажи
повторные сделки
Не автоматизируем хаос: сначала фиксируем правила, роли и управленческую логику.
Не перегружаем менеджеров лишними полями, если они не нужны для решения.
Строим отчеты так, чтобы руководитель видел проблемы процесса, а не только активность.
Коммерческие ориентиры
Это ориентиры для планирования в среднем бизнесе. Точный состав и смета фиксируются после короткой диагностики, потому что зрелость процессов, системы и качество данных сильно отличаются.
Операционная диагностика
Интервью, аудит процессов, узкие места, риски, быстрые улучшения и управленческий отчет.
Проектирование и пилот
Целевой процесс, роли, SLA, KPI, backlog автоматизации и запуск пилота.
Внедрение Business OS / CRM / BPM
Настройка системы, дашборды, интеграции, внедрение в команду и поддержка первого цикла.
Вопросы и ответы
С чего начать внедрение CRM?
С описания воронки, статусов, ролей, источников заявок и отчетов, которые нужны руководителю.
Можно ли доработать существующую CRM?
Да. Часто дешевле навести порядок в текущей системе, чем начинать внедрение заново.
Как заставить команду пользоваться CRM?
Система должна быть встроена в реальный процесс, давать пользу менеджеру и контролироваться руководителем.
Какие интеграции нужны?
Минимально нужны источники заявок, почта или телефония, формы сайта и аналитика по статусам.
Карта близких направлений
Автоматизация бизнеса: процессы, роли, данные, контроль Автоматизация
BPM-системы и процессное управление BPM
Цифровизация бизнеса без хаоса в инструментах Цифровизация
ERP-внедрение: процессы, данные и управленческий контроль ERP
Автоматизация операционной деятельности Автоматизация
Система управления бизнесом: процессы, задачи, данные Управление
Маркетинговые услуги для управляемого роста Маркетинг
Интернет-маркетинг для роста заявок и продаж Digital
Маркетинговая стратегия: рынок, позиционирование, каналы Стратегия
Digital-маркетинг: каналы, данные и рост воронки Digital
Performance-маркетинг с контролем экономики Performance
Оптимизация бизнес-процессов без лишней бюрократии Оптимизация
Настроим CRM под ваш процесс
Покажем, какие статусы, поля, автоматизации и отчеты нужны именно вашей команде. Ответим по задаче и предложим первый практичный шаг.