ОкнаПроф Монтаж — производство и установка окон
Компания производит и устанавливает окна для частных клиентов и небольших коммерческих объектов. Заявки приходили стабильно, но часть клиентов терялась между первым обращением, замером, расчетом, договором, производством и монтажом.
Исходная ситуация
Продажи вели заявки в CRM, но календарь замеров, производство и монтажные бригады жили отдельно. Клиент мог получить расчет поздно, а перенос монтажа становился известен уже после звонка недовольного заказчика.
Руководителю было сложно понять, где именно провисает процесс: реклама приводит не тех клиентов, менеджер не дожимает после замера, производство не успевает или бригада не подтверждает дату.
Что нужно было решить
- Пересобрать CRM-воронку вокруг реального пути клиента.
- Связать замер, расчет, договор, производство, доставку и монтаж в одну последовательность.
- Дать руководителю видимость причин отказов и переносов.
- Настроить повторные касания после замера и расчета.
Что сделали
Упростили воронку
Оставили статусы, которые отражают реальные решения клиента и операционные этапы заказа.
Связали календарь и сделки
Замеры, даты производства и монтажные окна стали привязаны к карточке клиента и заказу.
Добавили причины потерь
Для отказов, переносов и зависших расчетов появились обязательные причины и ответственные действия.
Запустили контроль касаний
Менеджеры получили напоминания после замера, расчета и паузы клиента перед подписанием договора.
Результаты
Что изменилось в работе
- Конверсия из замера в договор выросла на 16%.
- Количество переносов монтажа из-за несостыковок между продажами и производством снизилось на 27%.
- Руководитель увидел потери по этапам и смог корректировать работу менеджеров без ручных разборов.
- Клиенты начали получать более предсказуемые даты и понятные статусы заказа.
Что теперь видно руководителю
- Воронка заявок по источникам, замерщикам и менеджерам.
- Календарь замеров, производства и монтажа.
- Причины отказов, переносов и зависших расчетов.
- Контроль повторных касаний после ключевых этапов.
Похожие кейсы
Хотите разобрать похожий процесс?
Опишите, где сейчас теряются заявки, сроки, ответственные, данные или управленческая картина. Подготовим первый контур решения и понятный план внедрения.